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1、供(gong)应：2025年(nian)上(shang)半年尿素(su)行业新投(tou)产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍(reng)有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位(wei)于(yu)20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而(er)减(jian)缓尿素供应提升速(su)度(du)。9月之后尿素日(ri)产(chan)有望继续向(xiang)上突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预(yu)计供应水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将保持同比最(zui)高位。另外需注意的是(shi)，近两年西北地区(qu)产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后👄🩱，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🤍🤬👙💝。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍎🩰，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持👞👙💝，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。