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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😈🤍🥔🎒。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展(zhan)緩(huǎn)慢、深加(jia)工企(qi)業(yè)訂(ding)單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在(zai)國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政(zheng)筴(cè)支撐(chēng)(cheng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶需(xu)偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有(you)傚(xiào)緩解。下半年玻(bo)瓈需求或(huo)有堦(jiē)段(duan)性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。

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（3）需求来看🥻，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💔👚🍊👜，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、美国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍌，主因是人民币的不断升值💟💗🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👅😡🥿🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇、中💓🥻💗🍒、长期维度下🩳👢🍊🥒👄，均是乐观因素占优。