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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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值(zhi)得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，今年以来(lai)全市(shi)场ETF（含联接基金）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿(yi)元(yuan)的分红金额实现了超240%的增长。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追(zhui)隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)(cheng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)(guan)註 32-33 美元的支(zhi)撐區間。 從(cóng)(cong)交易驅(qū)(qu)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息(xi)、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元(yuan)，白銀上方關註 39-40 美元。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经(jing)济的(de)定调对于(yu)后续的市场表现产生至(zhi)关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一(yi)步强化稳(wen)增长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看(kan)，推迟(chi)谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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