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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民(min)***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍋😡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🌽，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍈👅👿👗，消费品制造业其他家用电力器具制造🍇🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥥👢、20.7%，必需消费稳健增长👠🍄，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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和沪深300类似的(de)是，债(zhai)券投资中(zhong)的“十年国债”。当央行政策转(zhuan)向时，它是最先感知风向(xiang)的“晴雨表”；经济复苏或衰退(tui)周期中(zhong)，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市(shi)场资(zi)产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💋，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位😠💟🥔🍈🧅，中长期配置性价比凸显👢🍓🥭🥭🍏。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿💓👚👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱💓👠🍋💖，A股自由现金流收益率不断提升🎒🍉🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠💋💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑💓🥝👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎💞💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄👘。这个逻辑之下🎒🍎😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向