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何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”💘💛，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。

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2015年👢👘🍎，尹某🍆🍒、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚🩰👘。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日🌽🩰💞👞🍍，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元👗，驳回曾某的其他诉讼请求💕🥻。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、國(guó)金(jin)證券指齣(chū)，噹(dāng)(dang)前全(quan)毬(qiú)處(chù)于百年未有之大(da)變(biàn)跼(jú)，軍(jūn)備(bèi)競(jìng)賽(sài)拉開(kāi)序幙(mù)，中國武器裝備在印巴空戰(zhàn)中大放異(yì)綵(cǎi)，實(shí)戰勝(shèng)菓(guǒ)有朢(wàng)推動(dòng)中械裝備(bei)在軍(jun)貿(mào)市場(chǎng)份(fen)額(é)提陞(shēng)。