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美伊冲突升级，6月30日早盘🍅，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%🥕🍋，向“六连涨”发起冲击！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、如何把握化工板块反弹机遇🍄🧅🩲🍆？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💟🩲👜。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学👛、盐湖股份等👞🌽👚，分享强者恒强投资机遇💗💋；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🍉🧄💕🍏，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👿。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。