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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥭💘，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍈，中证1000上涨4.62%🩱🍈，创业板指上涨5.69%🥻🩱😠🍏，北证50指数上涨6.84%。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性(xing)机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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