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行(xing)业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重(zhong)点(dian)围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进(jin)口或仍将维(wei)持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的(de)考虑）。

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“世(shi)界已无暇空(kong)等承诺，我们需(xu)要的是落(luo)地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实(shi)的起点——不仅是减排，更是(shi)公平、雄心和问责的起点(dian)。”

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💝🥝，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💋🥻、核科学家等🍊👜🥒。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😈💓🍆🥒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡；中长期而言🧡🍇🌽🧡，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智(zhi)能模型封(feng)闭起(qi)来，而是将其作为开源软件(jian)提供给开发者和企业自行使用。