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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对(dui)于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。具体如(ru)下：

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本周👢🥑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈🤍💗。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😈🍊。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👜🍄👘💌。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週(zhou)去一(yi)次公司到一(yi)月去一(yi)次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人(ren)怎(zen)麼(me)搞變(biàn)(bian)革(ge)？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)(ban)公室感受到(dao)權(quán)力流(liu)走，這(zhè)(zhe)位(wei)聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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6月27日，央行召开第二季度例会😡💗🥦🍓。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👅💔🥦🍍👝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍎👿💌🤬，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥕💕💘，充分释放政策效应”😠。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲，如果增量政策能够继续落地🤍🥝🩰，将对市场情绪形成进一步提振🥕🍍💘🎒。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通(tong)用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💓🥝💘，收于3892🤍👘，收盘基差-0.76%🍄🥒🥾🥦；IH当月合约上涨1.89%🍅💟🤬，收于2684.4💓💗💋，收盘基差-0.86%💗🍒💘🍎；IC当月合约上涨4.24%💗👙🍆，收于5827，收盘基差-0.63%🍑；IM当月合约上涨4.86%🍑，收于6230.2，收盘基差-0.74%。