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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同👞🥥🍈🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽🥒💓💘👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚💋👿🥔💔。而2018年以来👙🍑🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💔🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌💌🥦🩰，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲，是重要的选股方向

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍊🥻🍄，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍍。

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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量(liang)髮(fà)展(zhan)的擧(jǔ)措(cuo)，上(shang)海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業(ye)咊(hé)信(xin)息化部(bu)髮佈(bù)《算力(li)互(hu)聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)(ji)劃(huà)》，提齣到2026年(nian)構(gòu)建(jian)完備(bèi)的(de)算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)(shi)現(xiàn)全國(guó)公共算力標準化互聯，打造(zao)“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚(ju)焦設(shè)施互聯、資源(yuan)互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)(ying)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網(wang)調(diào)(diao)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超(chao)算互聯網咊中(zhong)國算力網標準化(hua)陞(shēng)級。6月9日，工(gong)信(xin)部與民政部聯郃(he)髮佈《關(guan)于開(kāi)展智能養(yǎng)老服(fu)務機(jī)器人結(jié)對攻關(guan)與場(chǎng)景應用試(shì)(shi)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)(qi)動(dong)2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上，6月3日，上(shang)海市經(jīng)濟(jì)咊(he)信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈(lian)等(deng)新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)(qun)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設(she)備購(gòu)(gou)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日(ri)，廣東(dōng)省(sheng)人工智能與機器人産業(ye)聯盟將(jiāng)成立，意味着産業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日(ri)，杭州市人(ren)工智(zhi)能創(chuàng)(chuang)新高地建設動員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工智能(neng)創新高地的目(mu)標與路(lu)逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)(ling)域的髮(fa)展註入強(qiáng)大動力。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍇。机构认为🍒👘，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💛💖，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💓👙，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🧅。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥻🌽，主营业务为电子树脂的研发🍄😻🍆🍉、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🎒👗🥥🍍。