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财联(lian)社6月30日讯（编辑 马兰）上(shang)周末，OpenAI据(ju)悉再次痛失四名关键人工智能研究人(ren)员，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据(ju)称已经从OpenAI高薪(xin)挖走了7名(ming)员工。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机👚🤍，价值投资的本质在于选择优质行业😻、优秀公司以及合理价格💌🍈🩱🥿。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🩱😡🥭。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构👄🥑💗，一端是以机器人为代表的科技股🥬🍉、成长股🍋🩰🍅；另一端则是估值较低🌽🍋🥒、分红率较高的优质白马股💗🍋🍒💯，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐🤬👡💓。”杨德龙如是说🍓💋🩳。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍑👜🧡，重点推荐关注谷子经济🧡🍈🩱💋、医美👝🥑🤬🥑、量贩零食💔👠🥻、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙💟💘🍓、以及行业景气度较高的领域布局🥑🥿，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍆👝、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股价从(cong)最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元(yuan)。

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1、本次收购后👚🩳🥕🍎，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益💞🎒，成为公司的间接控股股东🍊😠。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🥦🍏👛🥥，实际控制人仍为福建省国资委🥿🥒。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。