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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🥿🧅，成长价值或相对均衡👛。具体来说🥕👞🍑，第一🥝，从历史来看🍇🥻🍆👿，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍👡💘👗，对短期市场或有扰动。第三👙🍅🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🍄，加力实施增量政策”🥝💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔💝👞🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖💗🥥、盈利能力💖😡👚💋、筹码分布🥿🥿、估值、交易🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞😡💘👢、机械（自动化设备）🌽🩰🍌、医药生物（化学制药）🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👅🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝🍒💘、国产算力、非银金融、国防军工🥑🥔👢、创新药🩲🥻🥻。

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宏观资配研判的时候🍒💘🍇，辨析股债关系是极其重要的👄😠🥑。看股做债的环境🍈，股票市场的表达影响了债券的交易行为🍌，如果股票上行空间打开🍋🍈🍄，债券利率上行或也跟随打开💌👗👙👙💔；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断🩱👘，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🩲。

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你们(men)请记住，你们既然获得了向不(bu)特定公众公开募资的权利，那你们就有(you)被不特定公(gong)众(zhong)监督的义务(wu)，否则，凭什么？你们能从国家金融市场(chang)里公开拿(na)钱，我们作为普通投资者、或者研究(jiu)机构、或者你们口中的(de)“浅(qian)薄”媒体(ti)，还不能质疑你了？

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应😠🩳，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后😡💞。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👜💯。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💔👝🍋，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👿，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👜🍆🤬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓🎒🩳🍏，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持(chi)在高于過(guò)去十(shi)年的水平(ping)。他補(bǔ)充道，**明(ming)年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。