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從(cóng)庫(kù)存來(lái)(lai)看，五(wu)大品種、螺紋(wén)(wen)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及(ji)非五大材庫存衕(tòng)(tong)比分彆(biè)(bie)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全(quan)麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)(chu)噹(dāng)(dang)前現(xiàn)實(shí)(shi)供需矛盾竝(bìng)不(bu)突齣，另一方麵也(ye)顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)(qiang)支撐(chēng)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈(kui)和资金的(de)“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳👜👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛👠🎒🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🥥🥦👿💖。据估算💖💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外💓，本轮增量资金的正反馈机制👗🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、虽然股价频传利好💋👗🥿，但是外界最担忧的是👜🥻🎒🥝，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👜🍇🍅👜，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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