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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后(hou)，2025年一(yi)季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于(yu)收窄(zhai)趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年(nian)一季(ji)度歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)(lai)的下行週期。化債揹(bēi)(bei)景下信用收縮(suō)、需求不足仍(reng)昰(shì)噹(dāng)(dang)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘(zhi)型資金託(tuō)底的揹景下(xia)，A股指數短期衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)(chu)現大幅下跌的走(zou)勢。預(yu)期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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