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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥭👚、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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展望7月🧅💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚💟😡。资金面上🍒💖🍎💕🍋，财政指数的发力和消费的韧性😡🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍋🍇，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🌽🍓🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥾🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑💔🍆👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄，半导体🤬💓、光学光电子、消费电子🥬🥒🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👅🍇，算力租赁订单持续落地🧡👅，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍑👢🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域👘👗💗，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车🍉💔、光伏、自动化设备等💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻👡🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🥥🥔、农副产品🤍、家电👅🍆、家具🍄、饰品🍅👚💘🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🌽🧡🍊；此外贵金属、燃气🧅👞🥭💔、电力🍏🥝🥬🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限🩰🥾，中报业绩有望边际改善🍏👜🥦。

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1、另外(wai)供应端周五夜盘市场(chang)再(zai)度(du)传出消息称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其大(da)规模增产(chan)，因(yin)领导者(zhe)沙(sha)特正带头努力夺回市场份额(e)。该(gai)消息出现后油价有明显急跌(die)动作，但还(hai)是可以看出市(shi)场越来越适应欧佩克+提速增产(chan)的冲击(ji)，八个(ge)主要国家(jia)已同意在过(guo)去三(san)个(ge)月中每天大幅增(zeng)产41.1万(wan)桶。几位代表表示(shi)，他们的国家已准备好在(zai)7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称(cheng)，八个成员国在7月6日开会(hui)时，欧佩克+可能会在(zai)8月再次将石(shi)油(you)日产量提高41.1万桶。欧(ou)佩克(ke)+领导(dao)国俄罗斯(si)的态度也发(fa)生了(le)值得(de)注意的转变，在上次(ci)会议上，俄罗(luo)斯曾短暂反对7月再次(ci)加速增产。一位(wei)熟悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些(xie)时候表示，如果欧(ou)佩克+认(ren)为有必要(yao)，莫(mo)斯科现在更愿意接受新的增产措施(shi)。周五(wu)，俄罗斯副总理(li)诺瓦克在(zai)被问及进一步增(zeng)产的可能性(xing)时说(shuo)：“我们将在(zai)会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提(ti)速目标，但沙(sha)特5月产量增加(jia)明显，或会带动其他(ta)成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短期内来看旺季窗口还是明显缓解(jie)了供应端增产带来的压力，但随着时间(jian)推移欧(ou)佩克+增产量的(de)不断累(lei)积预计对油价的压制将会更加明显。

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