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仕(shi)佳光子(zi)對(duì)(dui)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防(fang)御的(de)红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半(ban)年(nian)中(zhong)证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微(wei)盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市(shi)场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金(jin)入市效(xiao)果显现，保险(xian)增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险(xian)偏好。