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2、但本轮的特殊性在(zai)于，本轮(lun)居民存款搬家并非经济预期改善的结果，反而在受(shou)到稳定资本市场(chang)的政策影响先于经济预(yu)期改(gai)善。但由于这种存款搬家的不稳定(ding)性，因此导致了央行货(huo)币政策的关注重点需要不断切换，资本市场(chang)越弱，央行宽松(song)概率越(yue)大，相反资本市场越好，央行(xing)防范风险的概(gai)率越高。

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日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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付倍(bei)佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定(ding)性或低估(gu)值资产，关(guan)注在(zai)周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有(you)产(chan)业迭代升级、有经(jing)营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是(shi)全球(qiu)通胀型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中(zhong)枢中(zhong)长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥭😠🍊，分别迎来了财政政策💛👗🥑、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💞🍋，但也容易冲高透支后回落🍒，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👠，推动非银与地产等顺周期板块领涨👞，交易的是总量政策🍉🍓💓🥥👿；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥔😈💘🍎，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目(mu)标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持(chi)年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内不降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内(nei)降息2次的为(wei)8人，显示出(chu)美联储内(nei)部(bu)对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳动(dong)力(li)市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🤬👙🍋，客流如潮水般从四面八方涌来🩲，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🥑，热浪消退👘🩱，这里变得格外拥挤💖💋🥥，四周道路摩肩接踵。