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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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