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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、其他公司(si)也在希腊进行了投资(zi)，其中包括黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥(yong)有数十家酒店，其中在希腊就有(you)约 10 家(jia)。高盛因此(ci)决定，其在地中海的业务布局(ju)将(jiang)从希腊起步(bu)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息(xi)会议(yi)对经济预期的(de)调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相(xiang)比今年3月(yue)的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。