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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征👙🍉🥝😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🩲💝。

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展望后市(shi)，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以后，目标(biao)已(yi)经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长(zhang)板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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2、（1）供应方面😻🍊，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🧅🌽🍇，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💔👗，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👿🧄🍊，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🍊😠🧄。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍑💗，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💝👜😡，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥝。据此💟，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍓🥒🤬，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥒。