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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🧅。

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短期金融搭台💖😡💗🥕🍅，成长唱戏😻💘🥒💘🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌🥭💘，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝👚。高股息资产中期估值重估是趋势👛，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏😈👿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍉🥔🧡💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💝。

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机构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前(qian)5大个股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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综合盈利🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒💓🍓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗、计算机等。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🧄🩲😠，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍋，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍈👄。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥑💓，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍎🍇，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。