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1、（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口(kou)韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策(ce)落地(di)时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但(dan)实(shi)际关(guan)税并(bing)不明朗(lang)阻(zu)碍降(jiang)息，市(shi)场波动率依然较大。中美(mei)关系(xi)阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有(you)挤(ji)仓(cang)可能性的(de)考虑）。

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