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美国一季度实际(ji)GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀(zhang)和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经(jing)济数(shu)据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波(bo)动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动(dong)。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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3🧄🥾、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍊🍋🤬、弱需求背景下🍉🩰，企业累库趋势或仍将维持。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征(zheng)，例如，医疗(liao)保健方(fang)向(xiang)涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅(fu)近30%，以及(ji)新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑(bang)等政策对冲(chong)与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可(ke)控(kong)覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)(shu)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵波動率(lv)處于近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、有券商人士分(fen)析称，此(ci)次直接收购(gou)福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光(guang)子将进一步强化对(dui)上游核心元件(jian)的把控。此(ci)外，随(sui)着AI数据(ju)中心带宽密(mi)度快(kuai)速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。