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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的(de)全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。