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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历(li)史平均水平，相对亚洲其他(ta)市(shi)场及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、6月29日，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大👄🤍👙🍏，目标是解决跨境支付速度慢💕🥕、成本高等长期存在的痛点🍆，在支付领域更好地服务实体经济🩱🍍。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’🍓🍋，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🥬🩰🥑，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。”

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现💌🤍👜👅，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移👙🍅🥒，但整体仍保持低位箱体震荡趋势👗。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👘🧡🍆🥦，高点1800-1850元/吨。