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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税、政策(ce)等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以(yi)乐(le)观期待(dai)。目前看，供应(ying)端(duan)面积基本如期，美豆(dou)单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患(huan)，三季度急需更(geng)多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得(de)实质(zhi)进展，暂停(ting) 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解(jie)读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口(kou)销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于(yu)高位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋(dan)白粕(po)价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💌，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍅💝🧄🤍，化工品价格指数小幅震荡下行🧄，化工行业仍处于低景气阶段🩳🍍，但目前全球能源类成本已从高位回落🥿👘，同时😈🍎🍌🤍，从供给、需求👘🩲💞、库存角度看，行业已出现积极变化👘💔🍇。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💘，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥥👝。

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走(zou)势基本(ben)同步，自5月初开始价(jia)格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年(nian)国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不(bu)良天(tian)气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份(fen)，天气担忧减弱(ruo)，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不同(tong)的是，3月末(mo)种植意向报告确认美玉米面积显著(zhu)增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优(you)良率提升(sheng)，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在(zai)这个过程中，玉(yu)米下跌拖累小麦下行，谷物(wu)价格区间下移。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份👛💓💞，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥿🧅🩳，产量同比增幅扩大至11.65%💓🍊💝，销量同比增幅扩大至11.15%👡🥑🍉，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💗💔🍍、9.71%🍊💯。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。