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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中(zhong)證(zheng)800穫(huo)得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。

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成(cheng)份股方(fang)面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三(san)美股份等(deng)多(duo)股涨超2%。

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交易集(ji)中度：近期市场成交(jiao)情况分化明(ming)显，从(cong)不(bu)同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子(zi)、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小(xiao)，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核心零部(bu)件(jian)企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

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2、首先从估值(zhi)角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。