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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣(yi)机计划排产量环比均下(xia)行(xing)。

2、综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。