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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒👚💝🍉，部分国家税率或升至25%🍈🥒💗。从目前美国对关税的态度来看👡👡🍏👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😠。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💓🥕。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升👠🍎，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍆👗。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟👚🍌👛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠，粮油食品零售中枢上移🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围😻👡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍，供给端企业持续降费提效🤬💞👚，盈利有望修复🍑💟👛。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥒😻、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👜，4💘🩱💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👠🥦💯🍓。

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具体来看💯😡🍌🥕，科技领域👿，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🥥👛🧄，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💌🥥🥥🍍。

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1、如何搞懂是如何把事情做对的范畴👜，如果实在是搞不懂🥕👘🍇，就什么都别碰🤍🥝，把钱存银行🍅🎒🩱，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；