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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力💝🤍。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车🩳。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包💌🤍💞，想辞职创业🥦。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓🩲，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👢👞👜，中高端芯片需求旺盛🩳🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨😠🎒，DDR4价格季环比超150%🍇💔🍇💯😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅🍄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠🍋，预计智能手机出货量边际回暖👝🩲，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍👡👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍅👞。伴随AI应用商业化加速落地🥕🎒👠🍊👢，信创与国产替代加速💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍊💘💕，二季度盈利或超预期。

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1、本(ben)週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易(yi)週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季(ji)度(du)平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近(jin)半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃(he)約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、经过测算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据(ju)“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）