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贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不(bu)确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投(tou)机需求推动金价持续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报(bao)业绩改善。

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上周（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交(jiao)易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超(chao)14%，周中连续三个交易日成交(jiao)额突破200亿元，周换手率超900%。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢👙。第四🥝，市场交易和增量资金层面😠🍉，近期在以伊冲突缓和后💛💋👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。

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1、清越科技在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领(ling)域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音(yin)、天趣、未来(lai)全屏(ping)通等XR领域(yu)客户达成合作；公(gong)与无人机遥(yao)控显示、越(yue)野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在红外(wai)瞄准(zhun)测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了(le)0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿(yi)马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿(yi)马6月23日(ri)公告称，公司拟通过发行(xing)股(gu)份及支付现金的方式(shi)购(gou)买陈耿豪等22名星云开物股东(dong)所持标的公司100%股权，同时向实际控(kong)制人马学沛募集配套(tao)资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提(ti)供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云(yun)平台”一体化解决方案，致力于实现智能(neng)自助设备的物联通讯和数字化升级。通(tong)过本次交易(yi)，上(shang)市(shi)公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代(dai)等方面(mian)将产生互(hu)补和协(xie)同效应。