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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推(tui)动，而政策(ce)是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增(zeng)量政策，金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举措(cuo)，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本(ben)市场价(jia)值重塑(su)的“动(dong)力源”。科技对我国资本(ben)市场(chang)的影响，在研(yan)发与业绩的正向(xiang)循(xun)环、科创与估值(zhi)的(de)正向(xiang)循环、科技与产业(ye)的(de)正向(xiang)循环、强链(lian)补链延链与(yu)竞(jing)争力的正向循环等方面均有表(biao)现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购(gou)“活力”、更加突(tu)出(chu)塑造市场“生态”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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“总体情况是，我们将处于(yu)这样(yang)一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会越来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道，这种组合 “对于任何想要规(gui)划未来几(ji)年的人来说(shuo)都(dou)不是理想情况”。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维(wei)深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产(chan)品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实(shi)现传统智能(neng)眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

2、根據(jù)加沙地帶(dài)衞(wèi)生部門(mén)29日髮(fà)(fa)佈(bù)的數(shù)據，以(yi)色列自3月18日恢復(fù)軍(jūn)(jun)事行動(dòng)以來(lái)(lai)，已造成加沙地帶至少6175人死亾(wáng)(wang)、21378人受傷(shāng)。