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據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份(fen)、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💝🧡；军工军贸预期升温🍒🥥🩰；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍋、有色、非银、电子、军工领涨。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧄，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍉💘🍅、有效性🩱，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💔💋🍌🥔。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🎒🍎💯👗🍆，使社会融资规模🌽💟👝、货币供应量增长同经济增长💯👿、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导💋👞，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💋💯🍌👿。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥥，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制💌🍎，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机(ji)制(zhi)落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大(da)。周期品整体景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景(jing)气支撑(cheng)方(fang)向。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在(zai)且有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主线。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。