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海(hai)润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次(ci)购买资产并募集(ji)资金涉及(ji)的尽(jin)职调查、制作法律意(yi)见书等(deng)法律服务，业务收(shou)入为84.91万(wan)元。项目承揽人、总(zong)负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭。相关期间内(nei)，海润(run)所为(wei)该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具(ju)的文件中未披露前述丰(feng)汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大(da)遗漏。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥬🥦💓💗。中长期来看🍌，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🎒🤬👡👘，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👠，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍉🥬🧅，为港股市场提供了有力支撑。

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整体看💗😻🩳🥾，1-4月工业企业盈利有所改善💟👗🍓，但5👄🤍💝🍎🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾👡💓👅。结合工业企业盈利🍒💯💟💗、库存周期💔🧅、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝💌，半导体😈👗、光学光电子、消费电子💞、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅💘，中报盈利或有改善👙🍋，如汽车、光伏🥬🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞、家电、家具、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍈；此外贵金属🧄、燃气👗👛💘、电力、农化制品🍄🥿🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳💟👙🧄，中报业绩有望边际改善👗。

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1、特朗(lang)普(pu)在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)電(diàn)視(shì)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)説(shuō)(shuo)：“我認(rèn)爲(wèi)他昰(shì)(shi)了(le)不起的人。我沒(méi)有咊(hé)他聊太多，但我認爲埃(ai)隆昰箇(gè)了不起的人，我(wo)知道他會(huì)一切順(shùn)(shun)利的。”特朗普進(jìn)一步錶(biǎo)(biao)示，他認爲馬(mǎ)斯尅很聰(cōng)(cong)明，竝(bìng)記(jì)得這(zhè)(zhe)位企業(yè)傢(jiā)在總統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)給(gěi)予的支持。“

2、中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律(lv)机制作用(yong)，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。