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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国经济硬数(shu)据(ju)走弱，美联(lian)储官员发言(yan)推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席(xi)具有(you)可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续(xu)走扩(kuo)。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思(si)琪补充说，当前，PTA呈现近强远(yuan)弱格局，短时间内PTA维持低库存为基(ji)差保持强势及产业(ye)链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减(jian)少，叠加聚酯行业夏季(ji)需求淡季来临，供需(xu)边际走(zou)弱(ruo)将制约(yue)PTA价(jia)格上行的空间。不过，从成本端来看，目前(qian)PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向(xiang)PTA传导，带动其价格上行。

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中国(guo)人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应(ying)量增长(zhang)同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利(li)率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利(li)率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资(zi)成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观(guan)察(cha)、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益率(lv)的(de)变(bian)化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防(fang)范资(zi)金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民(min)币汇率在合理均(jun)衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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