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今年(nian)春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼(ni) / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在(zai)希腊和(he)西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相(xiang)关文(wen)件未按规定披露标的公司丰汇(hui)租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗(yi)漏(lou)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月(yue)中下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了(le)一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流(liu)动性涌入(ru)少量优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成为下一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配(pei)置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍓😠💖🩱🍋，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🌽👛。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🎒👞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👝💖🥿，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利(li)率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市(shi)盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年(nian)间35%分位数。