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本週(zhou)PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中穫得(de)超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超(chao)額收(shou)益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

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这不仅仅发生在(zai)石油市场。布(bu)里奇顿(dun)研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二，欧洲天然气(qi)市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净(jing)空头。这(zhe)些算法往往(wang)会加剧市场波动(dong)，让有实(shi)际敞口的交易员更难应对市场(chang)。

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我国天然气出厂价(jia)上行(xing)，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气出厂价报(bao)4233.2元(yuan)/吨(dun)，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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澳大利亚**一份(fen)报告于周一指出，受(shou)贸易壁垒风险升(sheng)高、大宗商品价格下(xia)跌以及全球经济疲软(ruan)影响(xiang)，未来两年澳(ao)大利亚矿业和能(neng)源出口收入(ru)预计将持续下(xia)滑。

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1、3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱(qu)动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额(e)考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏(kui)平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺(wang)季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出(chu)行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为(wei)甚。尽(jin)管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘局势(shi)的(de)演(yan)变。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。