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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👞🍇💘，画作很快吸引了周边目光🥒💘🥬🍋。老人介绍🤍🍅🥒👠，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍋💋，花了一个半小时画出来💕🍋👡👄🩱，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么💖👞🥥👅。”

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值(zhi)分位數(shu)“安全”等級。