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1、海外供应端，上半年整体(ti)供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气因(yin)素影(ying)响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素(su)减少和新(xin)增项目的(de)投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注vale的(de)产量增量(liang)，预计下半年四(si)大矿山同(tong)比增加(jia)1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况将增加不确定(ding)性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定(ding)性，预计今(jin)年整体实际增(zeng)量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安(an)米(mi)利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计(ji)下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前(qian)的减量(liang)，下半(ban)年预计产(chan)量有所回升(sheng)，同(tong)比增加1000万吨。因为(wei)去(qu)年下半年(nian)产量较(jiao)低，预计今年全年国产矿产量同比下(xia)降100万吨。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩳，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。