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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤍🍈，6月重要政策约148个🧡🤍🍑🍇。具体来看🥔🎒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥭🥦👄🩳，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💟😡👞👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩲🥿💯🍓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👅🍄，央行💝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💖👜🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧄🥬🎒，医药生物等持续发布😡🧡😠🍓💔。

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配置方面💛🥑🍆，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥🤍👜🍄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💛🌽💓🧡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益(yi)于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧🍌。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。

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1、今年早些时候👿，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、尽管如此💕👝，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👄🧅🥾。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🍓👞🥥？因为每当有公司对其模型进行改进时👡😡🍍，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型👙🍊。