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“多晶硅方面(mian)，行业一(yi)直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样(yang)，多(duo)晶硅企业还是(shi)应该合理(li)利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞(jing)争力的有效(xiao)途径。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持(chi)下半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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（二）电解(jie)铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年(nian)国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正(zheng)较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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阿(a)勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人(ren)。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的重要地區。

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