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中国基金报(bao)：上半年，多项政策利好(hao)落(luo)地，一(yi)定程度上催化了港股红(hong)利以及(ji)科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投(tou)资机会(hui)值得关注？

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WTI原油小幅低开0.3%🌽🍋🥭🍎🩳，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开👙💟🍆，其中道指期涨0.28%。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会😻🍅、恰巧手头资金不够充裕时🧡😡🍒，投资者就可以通过ETF质押换取资金🍋🍏🥕🥕，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬💌，无风险利率持续下行👡🍄🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕🍑👜💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈🍉👗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔。这个逻辑之下👅🥔🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行😈🧅🍆，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥑👿🍄💟。从宏观视角看💗🍆，中😠👛🥕💟、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💋🤍🥝💓，6月底一半左右的企业库存集中在山东😻、四川地区🍏💔。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👜，在行业高产能🩳、弱需求背景下🍍，企业累库趋势或仍将维持😻🩲🥑。