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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指(zhi)数2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等(deng)高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南(nan)向(xiang)资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙(long)头的长期价值。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🧅💌💞💓，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🧅👗🍆，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍏🍊🍊，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥔，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍄💟🥦，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👘。8-10月南北方赶工需求量增加🥻，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💟🍊🎒💗。‌

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美(mei)国库存变化以(yi)及带来的预期差交易。除非全(quan)球经济数据走弱(ruo)明显，否则下半年油价偏(pian)震荡。