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1、供应端：2025/26年度国(guo)内(nei)棉花丰产预(yu)期较强，美棉产量预(yu)期同比基本持平，巴(ba)西棉花产量(liang)预计值再创历史新(xin)高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)与(yu)去年同比相差不大。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需(xu)提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动(dong)性(xing)。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上(shang)升，若基本面持续(xu)改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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