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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市(shi)场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

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