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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌💔。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💘🥻、必需消费💋、中游设备保持正增🍇👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽🩲🩲🥒。结合工业企业盈利👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙💯，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🤬👄🍏💛，算力租赁订单持续落地👘👢💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒👢、光伏🍍🍎、自动化设备等💓👜👛🍄；3）消费服务领域🍎🍏🥑💘，受益于扩消费政策提振👜👚👝😈👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙👝😡，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品👘、农副产品🥑🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💓💘😡；此外贵金属🍅🍊🍆😻、燃气💖🍍、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕👚💓🩱。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍆👗。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系👡🥕，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👙💕🥒💞，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💌😠。在这些资金的强化作用下🥿，整个市场交易活跃度明显提升🧡👿💔。

2、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期(qi)不昰(shì)很(hen)高，所(suo)以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預(yu)期(qi)推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。