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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好(hao)，6月28日美表(biao)示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中(zhong)国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦(jiao)美(mei)豆油(you)生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖(zhi)利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同(tong)比增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨(zha)利。叠加(jia)美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。