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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💔😻🥥。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度😡，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍄🥻🤬、有效性😠，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💗🧡，灵活把握政策实施的力度和节奏👚💘。保持流动性充裕🍋，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍎🧄💟💔、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💕💔😡。推动社会综合融资成本下降💝。从宏观审慎的角度观察🍊💌💖🥭、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍆🤬🥥。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍌。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥕🍒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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至(zhi)純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指(zhi)標(biāo)係(xì)統(tǒng)性(xing)偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰(qia)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)(hui)避(bi)覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👙🍇，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🥾，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👠，我们认为🍓🥬💕👙🧅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘🍅💞🥬。

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1、第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动🍅，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域🧄💟👠。

2、中游制(zhi)造业(ye)整体(ti)利润在一(yi)季度有(you)明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。