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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以(yi)上(shang)。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝(zhuang)寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿(niao)素供(gong)應提陞速度。9月(yue)之后尿素日(ri)産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季(ji)節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限(xian)，日産也仍將(jiang)保持衕(tòng)比最高位。另外需註(zhu)意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增(zeng)量較(jiào)大，下半年一(yi)旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)(xiang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中😡🥒，港股估值仍处于较低水平😡，并显著低于美国市场🥒🥿🍇👢💋。根据彭博数据👜🥬🩰🥭💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👚🍓🥬🍅🩳，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💞、公用事业等高股息板块普遍超5%💔💓👞。相较于A股🍒，恒生A/H溢价指数约为130点🍏🍅，显示港股估值优势仍存。中长期来看💛🍈，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👜🩳，未来A/H价差有望收窄。此外🤬，创新药、人工智能等领域的技术突破💘🍅🩳，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱👄💞。

2、房地(di)产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松(song)，但消费者选择“现房销售(shou)模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞(zhi)后，且与之相配套的各类(lei)政策尤其融资(zi)政策尚未明(ming)晰，对房企(qi)资金(jin)有明显影响(xiang)。此外，从(cong)产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土地出让难度，土地成交量(liang)价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会(hui)议提出加力实施城市更新行动(dong)，后续关注重点在于城市更新的(de)资金能否有(you)增量支持，以及关注与房地产(chan)发展(zhan)新模式相适配的融资制度的出台。