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2025-08-15 05:37:57 作者：叶谱

早盘🥔🍄🍉，港股半导体板块走强。截至发稿💝🥒🩳🥥，晶门半导体、中芯国际涨逾6%🍏，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍇💋🍍👞😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👙，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👜🍋🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍋🥒🌽。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍈😡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥻，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👛🥒🥒👠💝，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👙👠，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、从目前基本面的趋势来看🥑👜😡👙，基本维持较为稳定的状态👿😠👘，依然呈现**开支托底经济🤍💓🤬、消费出口相对强🍈🥻🍍💔、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍑🥻🧄🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👡🥭👘。但边际来看，6月开始👞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥿🍇🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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